互联网理财系统是依托于P2P网贷系统,为满足理财客户对线上理财产品的多样性需求而研发的新型理财系统,分为D计划、U计划、散标投资三大产品类型。
D计划:投资人在网站购买此理财计划,投资款将转入收款专户账号中,平台对理财订单匹配线下债权库的债权,投资人可查阅债权清单,平台定期派发收益。 U计划:投资人在网站购买此理财计划,投资款将转入收款专户账号中,平台对理财订单匹配线上债权库的债权,投资人可查阅债权清单,平台定期派发收益。 散标投资:精选优质债权,线上直接募集资金,借款人直接还款给投资人。 互融云团队在PC理财系统的基础上配套研发了移动端理财系统,涵盖安卓、ios、微信端、手机wap。 互融云互联网理财系统弥补了P2P网贷系统投资产品单一化的问题,满足了投资人随投随取、多种产品、多种选择、风险更小、收益更多等贴心需求,让平台运营起来的玩法更加多样,为平台在众多竞争对手中脱颖而出助上一臂之力。 |
网站功能清单 | |||
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模块 | 栏目 | 功能点 | 功能介绍 |
网页部分 |
首页 |
顶部导航 |
客服电话、帮助中心、登陆、免费注册(注册时推荐码选填) |
体验标 |
优惠券投资,不用现金,平台派发收益 |
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栏目导航 |
首页、我要借款、关于我们、帮助中心 |
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banner图 |
营销活动展示图片 |
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网站公告 |
网站公告 |
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网站统计 |
累计投资总额,平台交易笔数,投资人数量,平台安全运营天数 |
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稳赢理财 |
展示三款最新理财产品 |
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宣传展示区 |
回报丰厚,安全保障,新手指南,百元起投 |
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我要注册 |
快速注册、登陆模块、手机号注册 |
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在线咨询 |
在线qq客服,可直接在线沟通 |
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推广链接 |
腾讯、微信二维码、微博链接等 |
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媒体报道 |
后台发布的媒体报道类文章,可动态编辑 |
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新手指南 |
后台发布的新手指南类文章,可动态编辑 |
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我要理财 |
D债权转让 |
D计划列表 |
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散标投资 |
直投标,债权标标的列表 |
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U债权转让 |
U计划列表 |
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关于我们 |
公司简介 |
公司基本介绍、企业文化、公司对社会贡献等、公司资质照片 |
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团队介绍 |
介绍团队组织成员信息 |
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招贤纳士 |
发布团队招聘信息的页面 |
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联系我们 |
公司联系方式,邮箱,400电话,地址 |
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安全保障 |
网站安全信息展示区 |
对投资人利益保障的说明 |
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优惠活动 |
优惠活动介绍展示区 |
活跃线上用户的营销页 |
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个人中心 |
账户纵览 |
资金信息,交易信息,收益信息 |
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我的散标 |
回款中标,投标中标,已结清标,投标失败,体验标 |
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我的理财 |
购买中理财,持有中理财,已完成理财,已退出理财,已失败理财 |
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我的优惠券 |
未使用优惠券,已使用优惠券,已过期优惠券,如何获取优惠券介绍 |
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我的积分 |
积分获取时间,获取积分数量,获取积分详情 |
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我的邀请 |
邀请注册的用户列表 |
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账户设置 |
修改手机号码,实名认证,三方账户信息查看,电子邮箱设置 |
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资金明细 |
按照不同交易类型展示交易的资金明细 |
ERP功能清单 | |||
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模块 | 栏目 | 功能点 | 功能介绍 |
客户中心 |
借款意向客户 |
我的意向客户 |
个人建立或公司分配的借款类意向客户,可以添加、查看、修改、跟进、转化和设置跟进时间 |
意向资源分配 |
个人建立或公司分配的借款类意向客户,可以添加、查看、修改、意向分配 |
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跟进记录管理 |
查看跟进详情,对跟进记录进行点评 |
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已转化为正式客户 |
查看已转化的正式借款客户列表 |
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已排除意向客户 |
查看已排除的意向借款客户列表 |
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投资意向客户 |
我的意向客户 |
个人建立或公司分配的投资类意向客户,可以添加、查看、修改、跟进、转化和设置跟进时间 |
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意向资源分配 |
个人建立或公司分配的投资款类意向客户,可以添加、查看、修改、意向分配 |
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跟进记录管理 |
查看跟进详情,对跟进记录进行点评 |
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已转化为正式客户 |
查看已转化的正式投资客户列表 |
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已排除意向客户 |
查看已排除的意向投资客户列表 |
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企业借款客户管理 |
客户档案管理 |
企业客户信息,可以新建、查看、编辑、删除、业务往来、导出excel、加入黑名单 |
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客户资源分配 |
查看企业客户信息,授权共享人 |
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网站账号管理 |
开通p2p账号,绑定p2p账号 |
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资金账户管理 |
查看线上企业用户资金信息 |
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个人借款客户管理 |
客户档案管理 |
个人客户信息,可以新建、查看、编辑、删除、业务往来、导出excel、加入黑名单 |
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客户资源分配 |
查看个人客户信息,授权共享人 |
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网站账号管理 |
开通p2p账号,绑定p2p账号 |
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资金账户管理 |
查看线上个人用户资金信息 |
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企业债权客户管理 |
客户档案管理 |
D计划和U计划需要的功能,企业收款专户信息,可以新建、查看、编辑、删除、业务往来、导出excel、加入黑名单 |
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网站账号管理 |
开通p2p账号,绑定p2p账号,禁用,启用 |
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资金账户管理 |
查看线上企业收款专户资金信息 |
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个人债权客户管理 |
客户档案管理 |
D计划和U计划需要的功能,个人收款专户信息,可以新建、查看、编辑、删除、业务往来、导出excel、加入黑名单 |
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网站账号管理 |
开通p2p账号,绑定p2p账号,禁用,启用 |
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资金账户管理 |
查看线上个人收款专户资金信息 |
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P2P中介业务 |
合同模板管理 |
合同模板制作 |
新增模板类型,修改,删除,查看系统要素,导出系统要素 |
借贷项目登记 |
借款需求申请 |
借款信息登记的入口 |
|
登记详细借款 |
记录借款客户详细信息 |
||
借款项目管理 |
查看借款客户详细信息 |
||
贷后信息纰漏 |
对还款中或已完成的借款标的进行贷后信息纰漏 |
||
招标方案管理 |
公示信息包装 |
对个人借款项信息进行包装,公示信息维护 |
|
拆标方案制定 |
查看及制定个人借款项目招标计划,添加方案,删除方案,编辑方案,查看招标计划详细 |
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招标页面预览 |
预览招标网页 |
||
正式对外发布 |
待发布的个人借款标的的列表,发标前的最后一步 |
||
招标预售清单 |
等待预售清单 |
待预售状态个人借款标的清单,可以导出excel |
|
正在预售清单 |
预售中状态个人借款标的清单,可以导出excel |
||
标的投标管理 |
自动投标管理 |
自动投标,查看招标网页,查看标的详情 |
|
标的流标处理 |
对招标中的标和已到期的标进行流标 |
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招标关闭处理 |
关闭已流标状态的标,查看招标网页,查看投标详情 |
||
标的放款办理 |
满标放款申请 |
展示已满标的标的列表,启动起息办理流程 |
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收费方案制定 |
等待制定借款人的收费方案的标的列表 |
||
制作法律文书 |
等待制作法律合同标的列表 |
||
合同放款确认 |
等待合同放款确认的标的列表 |
||
标的贷后管理 |
还款情况查询 |
查询借款人还款情况的列表 |
|
逾期还款提醒 |
展示已经逾期的标的列表 |
||
贷款结清管理 |
展示借款人已经还款完毕的标的列表,可以进行项目完成 |
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标的台账查询 |
招标中标的台账 |
展示招标中标的台账 |
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已到期标的台账 |
展示已到期标的台账 |
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起息中标的台账 |
展示起息中标的台账 |
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还款中标的台账 |
展示还款中标的台账 |
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已完成标的台账 |
展示已完成标的台账 |
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已流标标的台账 |
展示已流标标的台账 |
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已关闭标的台账 |
展示已关闭标的台账 |
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已满标标的台账 |
展示已满标标的台账 |
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标的状态查询 |
标的状态查询 |
查看招标网页,查看投标详情 |
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提前还款查询 |
提前还款查询 |
导出EXCEl,查看详细,查看还款计划表 |
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C2P中介业务 |
合同模板管理 |
合同模板制作 |
新增模板类型,修改,删除,查看系统要素,导出系统要素 |
借贷项目登记 |
借款需求申请 |
借款信息登记的入口 |
|
登记详细借款 |
记录借款客户详细信息 |
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借款项目管理 |
查看借款客户详细信息 |
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贷后信息纰漏 |
对还款中或已完成的借款标的进行贷后信息纰漏 |
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招标方案管理 |
公示信息包装 |
对企业借款项信息进行包装,公示信息维护 |
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拆标方案制定 |
查看及制定企业借款项目招标计划,添加方案,删除方案,编辑方案,查看招标计划详细 |
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招标页面预览 |
预览招标网页 |
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正式对外发布 |
待发布的企业借款标的的列表,发标前的最后一步 |
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招标预售清单 |
等待预售清单 |
待预售状态企业借款标的清单,可以导出excel |
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正在预售清单 |
预售中状态企业借款标的清单,可以导出excel |
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标的投标管理 |
自动投标管理 |
自动投标,查看招标网页,查看标的详情 |
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标的流标处理 |
对招标中的标和已到期的标进行流标 |
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招标关闭处理 |
关闭已流标状态的标,查看招标网页,查看投标详情 |
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标的放款办理 |
满标放款申请 |
展示已满标的标的列表,启动起息办理流程 |
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收费方案制定 |
等待制定借款人的收费方案的标的列表 |
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制作法律文书 |
等待制作法律合同标的列表 |
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合同放款确认 |
等待合同放款确认的标的列表 |
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标的贷后管理 |
还款情况查询 |
查询借款人还款情况的列表 |
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逾期还款提醒 |
展示已经逾期的标的列表 |
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贷款结清管理 |
展示借款人已经还款完毕的标的列表,可以进行项目完成 |
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标的台账查询 |
招标中标的台账 |
展示招标中标的台账 |
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已到期标的台账 |
展示已到期标的台账 |
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起息中标的台账 |
展示起息中标的台账 |
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还款中标的台账 |
展示还款中标的台账 |
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已完成标的台账 |
展示已完成标的台账 |
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已流标标的台账 |
展示已流标标的台账 |
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已关闭标的台账 |
展示已关闭标的台账 |
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已满标标的台账 |
展示已满标标的台账 |
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标的状态查询 |
标的状态查询 |
查看招标网页,查看投标详情 |
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提前还款查询 |
提前还款查询 |
导出EXCEl,查看详细,查看还款计划表 |
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D债权转让业务 |
D计划管理 |
计划类型配置 |
D计划类型的添加,编辑,删除 |
计划招标制定 |
招标计划的添加,编辑,删除 |
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计划招标预览 |
招标计划的预览 |
||
计划招标发布 |
展示待发布的D计划列表,可以发布 |
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D计划预售 |
待预售计划 |
展示待预售的计划列表 |
|
预售中计划 |
展示预售中计划列表 |
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招投标管理 |
理财计划关闭 |
展示可以关闭的理财计划列表,可以关闭理财计划 |
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手动起息办理 |
展示可以进行起息的D计划列表 |
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提前赎回管理 |
待审核申请 |
展示等待审核的提前赎回的D计划列表 |
|
已通过申请 |
展示已经通过审核的D计划列表 |
||
已驳回申请 |
展示已经驳回的D计划列表 |
||
派息还款管理 |
派息还款授权 |
展示可以授权平台派息的计划列表 |
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理财还款派息 |
展示已经授权过平台派息的计划列表,可以进行派息操作 |
||
逾期派息提醒 |
展示已经过了计划派息日的计划列表,可以进行派息操作 |
||
理财结清管理 |
展示可以进行结清的理财计划 |
||
理财计划查询 |
全部理财计划查询 |
展示所有理财计划,可以查看投标计划详情 |
|
理财计划台账 |
招标中计划台账 |
展示招标中计划台账 |
|
已满标计划台账 |
展示已满标计划台账 |
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已到期计划台账 |
展示已到期计划台账 |
||
还款中计划台账 |
展示还款中计划台账 |
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已完成计划台账 |
展示已完成计划台账 |
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已关闭计划台账 |
展示已关闭计划台账 |
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理财投向管理 |
企业债权补录 |
企业债权补录的入口 |
|
个人债权补录 |
个人债权补录的入口 |
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企业债权项目 |
已经补录完的企业债权项目列表展示 |
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个人债权项目 |
已经补录完的个人债权项目列表展示 |
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企业公示信息包装 |
已经补录完的企业债权项目列表进行公示信息维护 |
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个人公示信息包装 |
已经补录完的个人债权项目列表进行公示信息维护 |
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企业展期债权项目 |
展示可以进行展期的企业债权项目列表 |
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个人展期债权项目 |
展示可以进行展期的个人债权项目列表 |
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D计划债权库 |
展示所有线下债权,更改债权到期时间 |
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投资债权匹配 |
对投资订单进行债权匹配,手动匹配,改变托管状态 |
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债权余额查询 |
所有债权的余额查询 |
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U债权转让业务 |
U计划管理 |
计划类型配置 |
U计划类型的添加,编辑,删除 |
计划招标制定 |
招标计划的添加,编辑,删除 |
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计划招标预览 |
招标计划的预览 |
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计划招标发布 |
展示待发布的U计划列表,可以发布 |
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U计划预售 |
待预售计划 |
展示待预售的计划列表 |
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预售中计划 |
展示预售中计划列表 |
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招投标管理 |
理财计划关闭 |
展示可以关闭的理财计划列表,可以关闭理财计划 |
|
手动起息办理 |
展示可以进行起息的U计划列表 |
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提前赎回管理 |
待审核申请 |
展示等待审核的提前赎回的U计划列表 |
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已通过申请 |
展示已经通过审核的U计划列表 |
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已驳回申请 |
展示已经驳回的U计划列表 |
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派息还款管理 |
派息还款授权 |
展示可以授权平台派息的计划列表 |
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理财还款派息 |
展示已经授权过平台派息的计划列表,可以进行派息操作 |
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逾期派息提醒 |
展示已经过了计划派息日的计划列表,可以进行派息操作 |
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理财结清管理 |
展示可以进行结清的理财计划 |
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理财计划查询 |
全部理财计划查询 |
展示所有理财计划,可以查看投标计划详情 |
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理财计划台账 |
招标中计划台账 |
展示招标中计划台账 |
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已满标计划台账 |
展示已满标计划台账 |
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已到期计划台账 |
展示已到期计划台账 |
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还款中计划台账 |
展示还款中计划台账 |
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已完成计划台账 |
展示已完成计划台账 |
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已关闭计划台账 |
展示已关闭计划台账 |
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理财投向管理 |
U计划债权库 |
展示所有线下债权,更改债权到期时间 |
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投资债权匹配 |
对投资订单进行债权匹配,手动匹配,改变托管状态 |
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债权余额查询 |
所有债权的余额查询 |
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报表 |
报表 |
充值提现统计图 |
线上充值,提现的分析图 |
用户数量趋势分析图 |
注册用户数量的趋势分析 |
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会员新增明细表 |
新增会员的明细信息 |
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会员推荐明细表 |
会员推荐的明细信息,登录名,推荐人,被推荐人的推荐码等 |
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满标时间分析表 |
满标时间的统计分析,包括名称,编号,金额等 |
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红包发放台账 |
红包发放信息明细 |
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散标募集期奖励台账 |
散标募集期奖励明细,站岗资金的奖励 |
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散标优惠券奖励台账 |
散标优惠券奖励明细,招标项目名称,招标项目编号,返利类型等 |
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理财募集期奖励台账 |
理财募集期奖励明细,站岗资金的奖励 |
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理财优惠券奖励台账 |
理财优惠券奖励明细,招标项目名称,招标项目编号,返利类型等 |
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系统管理 |
后台账户管理 |
修改个人资料 |
修改个人资料,保存,取消,修改密码 |
部门人员管理 |
添加账号,禁用账号,解除禁用,添加门店,添加部门 |
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角色权限管理 |
添加角色,删除角色, |
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流程引擎管理 |
流程任务总览 |
更改待办人,更改执行路径,任务待办 |
|
流程配置管理 |
配置流程节点人员账号 |
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待办任务 |
待办任务 |
待办任务 |
待办任务事项列表 |